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段永平二季度持仓揭秘：重仓苹果，加码拼多多，布局AI新势力
财经
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企业信息化服务-企业CBD
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拓荒牛
2025-08-18
《医疗保障按病种付费管理暂行办法》发布
财经
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注册公司服务中心
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拓荒牛
2025-08-18
雅生活服务：预计上半年股东应占利润将同比大幅增长
财经
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企业第二办公区-企业CBD
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拓荒牛
2025-08-18
财报“敲响警钟”！摩根大通：京东三季度或退出价格战，阿里或继续，美团挑战严峻
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企业信息化服务-企业CBD
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拓荒牛
2025-08-18
A股新里程碑：市值破百万亿，沪指十年新高，牛市还能飞多久？
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拓荒牛
2025-08-18
刘强东的塔山战役，仅仅打了一半
财经
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优府科技服务（北京）有限公司
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拓荒牛
2025-08-18
世界人形机器人运动会开赛：宇树春晚同款机器人拿下双金，“全自主”天工摘银
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开说
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拓荒牛
2025-08-18
雅生活服务：预计上半年股东应占利润将同比大幅增长
财经
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企业数字化（企业CBD）
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拓荒牛
2025-08-18
黑石抄底中国
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拓荒牛
2025-08-18
7000亿气从地底冒出，西南油田创奇迹，全国都靠它暖家
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拓荒牛
2025-08-18
供强需弱！山东猪肉价格环比回落0.62%，羊肉价格持续走低
财经
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企业第二办公区-企业CBD
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拓荒牛
2025-08-18
补贴之后，谁来点旺烟火气？
财经
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注册公司服务中心
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拓荒牛
2025-08-18
长缆科技2025上半年营收增四成背后：净利下滑30.99%，毛利率创五年同期新低，现金流缩水56%
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社保公积金服务中心
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拓荒牛
2025-08-18
【ETF动向】8月12日华夏中证A500ETF基金涨0.2%，份额增加1.92亿份
财经
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开说
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拓荒牛
2025-08-18
《战地6》测试版提振EA股价创历史新高 你看好吗?
财经
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优府科技服务（北京）有限公司
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拓荒牛
2025-08-18
7210新生挤爆锦城学院，四川占七成半，省外谁最爱来？
财经
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社保公积金服务中心
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拓荒牛
2025-08-18
安踏集团对收购锐步消息不予置评，“以官方信息为准”
财经
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注册公司服务中心
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拓荒牛
2025-08-18
宁德时代上半年日赚1.68亿，动力电池强劲增长，中期分红再创新高
财经
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企业数字化（企业CBD）
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拓荒牛
2025-08-18
新产品成立两个月亏损超8%，公募“老将”贾成东投资操作“无厘头”？申万菱信基金回应
财经
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来自：
软件著作权服务中心-企业CBD
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拓荒牛
2025-08-18
世界人形机器人运动会开赛：宇树春晚同款机器人拿下双金，“全自主”天工摘银
财经
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注册公司服务中心
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拓荒牛
2025-08-18
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晋ICP备17002471号-6
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081818022988608.png"></p><p>在ai领域的布局上，段永平同样展现了他的前瞻性和果断。他一季度新进英伟达，并在二季度继续加仓。英伟达股价在二季度大涨60%以上，段永平的投资策略再次得到了市场的验证。他采用的buy)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081817020586284.png"></p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081817021561127.png"></p><p>然而，天风证券则提出了不同的观点。他们认为，在市场创下新高后，踏空资金可能会加速进场，这可能导致市场短期内过热，波动率增加。因此，他们建议投资者保持稳健的投资策略，并关注三条主线：一是以deepseek技术突破为代表的ai+产业链；二是消费板块的估值修复以及消费分层的复苏机会；三是低估红利板块的配置价值。</p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081817022663404.png"></p><p>外卖大战持续半年，京东也走到了历史进程的十字路口。</p><p>要继续开火吗？业绩会上，京东管理层仍在强调，“外卖是十年长期战略”。</p><p>要暂时战略性转移吗？半年报发布前，受访的京东集团ceo许冉明确表示，外卖行业存在过度竞争，京东不会参与内卷。</p><p>可是，一份数据极为狂野的京东2025年半年报，再次将这家公司透出的隐隐“纠结”，一览无余——</p><p>和许冉先前强调的类似，京东基本盘3c领域暂时没有受到美团即时零售的贴脸突击，受益于强大的“国补”势能反哺，京东3c业务持续高速增长，拉动了集团营收同比增长22%的高光表现。</p><p>可另一方面，国补挣钱外卖花，外卖补贴带给了京东财务侧肉眼可见的压力——二季度，京东外卖补贴火力全开仅两个月，就带来了上百亿亏损，这让常年在零售里抠利润的京东账本，迎来了一次罕见震荡。</p><p>重大决策前，到底要不要考虑沉没成本？</p><p>这几乎是无数场战争白热化即将开始转折时，司令部必须考虑的残酷命题。</p><p><span>一、艰难的塔山战役</span></p><p>“我不要伤亡数据，只要塔山！”</p><p>大决战时，坚决的口号会被残酷的伤亡数字撑起，进攻与防守的双方几乎弹尽粮绝，不再有任何回旋余地。</p><p>塔山在前，可2025年开始，一场不计代价、不计成本的外卖战争，却让京东二季度财报类似这场战役重演后留下的灰烬。</p><p><img)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081817023500284.png">)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081816024720822.png"></p><p>新世界发展股价表现（自2025年4月至今）</p><p>时间回到两个半月前，郑家旗下的香港老牌房企新世界发展突然发布公告，称子公司发行的四只永续债将延迟支付利息，涉及金额达34亿美元。</p><p><strong>这是新世界发展上市以来，首次出现了债务问题。虽然永续债延迟派息并不会直接引发违约，但可能使债务利率增加，并影响公司与银行的再融资谈判。</strong></p><p>作为一家知名企业，新世界发展在香港房地产市场和资本市场上都有相当的重要性。因此多方人士都在试图帮助郑家筹集到巨额的“救命钱”。不过，如果真能筹集到相关资金，郑家需要让出的利益也不在少数。</p><p>更何况，香港房地产市场至今尚未扭转下行趋势，大部分资金还在谨慎观望。黑石集团这个敢于逆势下手的大资本，就成了郑家以及其他急需救援的房产企业巨头最关键的“救命稻草”。</p><h2><strong>01)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081816030058184.png"></p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081816032285832.png"><p>据全省监测样本县数据，本周全省肥猪出栏均价为14.25元/公斤，同比降低29.66%，环比降低1.86%。消费回暖不及预期，猪肉价格回落走低，本周猪肉均价为25.68元/公斤，同比降低22.60%，环比回落0.62%。</p><p>本周肥猪出栏均价走低，生猪养殖效益小幅走低。本周我省猪粮比价为5.72:1，同比降低31.99%，环比降低1.89%。据监测，当前自繁自养养殖利润收窄，头均利润约40元；外购仔猪育肥模式养殖利润亏损加大，头均亏损约60元。经营较好的规模企业还在降本增效，盈利维持较好水平。</p><p>后市，猪价短期由出栏节奏主导，波动将有所反复。目前行业库存压力仍未完全释放，按照生猪生长周期，2024年下半年能繁母猪存栏量增长的产能将在三季度持续兑现。据监测，7月份我省规模猪场生猪存栏量同比增长15.40%，环比增长1.29%。</p><p>鉴于现阶段出栏均重仍处历史同期高位，且近期天气炎热或加速前期压栏大猪出栏，生猪整体供应充足对价格形成压制，预计8月中下旬生猪二次育肥受限，出栏体重调减，生猪供应或集中上量，生猪价格或进一步震荡略偏弱运行，呈季节性走弱趋势。</p><img)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081816034282673.png"></div><div><p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081815024306825.png"></p><p>图片来源于choice</p><p>原材料价格波动是主要影响因素：电缆附件所需的高分子材料、金属导体等大宗商品价格高位运行，导致生产成本增加。同时，高电压等级产品占比提升速度不及预期，未能有效对冲成本压力。</p><p>从产品结构看，高毛利的高端产品占比不足。报告期内，1kv)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081815025931654.png"></p><p)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081815031082714.png"></p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081815032265158.png"></p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081814032116426.png">)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025081814033238335.png">)
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